Abertis ha cerrado la compra del 90% del capital social de la sociedad filial de operadora italiana Wind, titular de un paquete de 7.377 torres de telefonía móvil por un importe de 693 millones de euros.

El grupo de concesiones ha realizado la compra a través de Abertis Telecom Terrestre, compañía que prepara su salida a Bolsa y que, con esta operación, se convierte en el «mayor operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones móviles de Europa por número de torres», con un total de 15.000.

Con la transacción, que se espera cerrar en este primer cuatrimestre del año, una vez se obtengan de las correspondientes autorizaciones administrativas, Abertis refuerza además su presencia en Italia.

Wind mantendrá el 10% restante del capital de Galata, la firma tenedora de las antenas, con una opción de venta de hasta cuatro años, a contar desde junio de 2016.

En un comunicado, Abertis detalló que las torres adquiridas están desplegadas por toda Italia, si bien el 70% de ellas se localizan en núcleos urbanos. La compañía considera que el paquete de torres adquirido constituyen activos de «alta calidad y rentabilidad» por su carácter estratégico en el despliegue de los servicios de banda ancha basados en la tecnología 4G. Ingresos de 200 millones Abertis prevé que estos activos generen unos ingresos en el primer año completo de operaciones en el entorno de los 200 millones de euros. Ello supondrá un «salto significativo» para Abertis Telecom Terrestre, dado que este importe equivale al 40% de sus ingresos. Además, la firma obtendrá el 50% de sus ingresos de las estructuras de telefonía móvil y más de una tercera parte (el 35%) de los mismos fuera de España.

Por todo ello, el grupo considera que la operación tiene un carácter «transformacional» para Abertis Telecom Terrestre, filial que actualmente trabaja en la oferta pública de venta (OPV) con la que saldrá a cotizar en Bolsa en este primer semestre del año.

En cuanto a la financiación de la operación, esta filial ha costeado la operación a través de líneas de crédito disponibles y con nueva deuda, pero sin requerir aportaciones de la matriz Abertis.

La compra de las torres incluye un contrato de servicio con Wind para el mantenimiento de las torres durante un periodo de quince años, así como el despliegue de emplazamientos adicionales para acelerar la oferta de nuevos servicios de banda ancha en movilidad.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (Ifetel) ha autorizado los acuerdos previamente establecidos entre la filial mexicana de Telefónica y AT&T. De esa forma, la compañía española intercambiará frecuencias de móviles con su rival con el objetivo de ambos operadores puedan reforzar sus respectivos servicios de telefonía móvil 4G en México. En concreto, la filial española entregará 10 MHz de recursos radioeléctricos de la banda de AWS a AT&T, mientras que la compañía de origen estadounidense hará lo propio con Telefónica al ceder otros 10 Mhz, pero en su caso de la banda de 1.900 Mhz.

Esta inyección de frecuencias resulta especialmente provechosa para Telefónica ya que permite al operador español reforzar su infraestructura de banda ancha móvil con más espectro de 1.900 Mhz – de relevancia estratégica- pero a cambio sacrificando recursos de AWS. Esta cuestión no inquieta especialmente a Telefónica puesto que considera que las frecuencias de AWS no resultan vitales en estos momentos.

Asimismo, el operador española estima que en los próximos años habrá más oportunidades de reforzar el portfolio de espectro en esta banda. La tecnología de AWS (Advanced Wireless Services) no está implantada en Europa, pero sí en Latinoamérica, Estados Unido y Canadá. Se trata de una frecuencia apareada de 1.700 MHz para el tráfico ascendente y de 2.100 para el tránsito descendente.

Tras este acuerdo, Telefónica seguirá atenta al calendario de subastas y concursos en México. Por lo pronto, ya se ha anunciado una subasta de espectro 2.5 Ghz para 2016 con gran capacidad . También existe una alta probabilidad de que la banda de los 700 Mhz esté disponible a través del nuevo operador mayorista. Por último, el regulador ha anunciado también su intención de subastar los 600 Mhz. En la actualidad, estas bandas de bajas frecuencias están ocupadas por los operadores de televisión mexicanos, por lo que no es previsible que se habilite para uso de las telecomunicaciones en el corto plazo.

Telefónica, S.A. y Telefónica Brasil, S.A. han presentado a Vivendi, S.A. una oferta para la integración entre Telefónica Brasil, S.A. y Global Village Telecom, S.A. (GVT), que incluye una contraprestación para Vivendi, S.A. consistente en un importe en efectivo de 11.962 millones de Reales brasileños así como la entrega de acciones de nueva emisión representativas de un 12% del capital social de Telefónica Brasil, S.A. tras la combinación de ésta con GVT.

Así, el importe de la oferta, de acuerdo con el precio de cotización actual de Telefónica Brasil, S.A., asciende a un total de 20.100 millones de Reales brasileños (equivalente a 6.700 millones de euros). La contraprestación en efectivo se financiaría mediante una ampliación de capital en Telefónica Brasil, S.A., en la que Telefónica, S.A. suscribiría su parte proporcional, financiada, a su vez, mediante una ampliación de capital.

La oferta contempla que, en el supuesto en que Vivendi, S.A. estuviese interesada en la adquisición de una participación estable en Telecom Italia, S.p.A. (“Telecom Italia”), Telefónica, S.A. podría ofrecerle la adquisición, en efectivo, de hasta 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan actualmente una participación del 8,3% del capital con derecho a voto de Telecom Italia, directamente o a través de un instrumento convertible. La transmisión de las acciones se produciría al cierre de la transacción entre Vivendi, S.A. y Telefónica Brasil, S.A.

De acuerdo con lo señalado en la oferta, la misma expirará el 3 de septiembre de 2014, salvo que, con anterioridad, haya sido aceptada por Vivendi, S.A., o los Oferentes decidan ampliar el periodo de vigencia de la misma.

Esta Oferta está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias (incluyendo en materia de telecomunicaciones y de defensa de la competencia) y al cumplimiento de otras condiciones habituales en este tipo de transacciones

ESB y Vodafone han firmado esta semana un acuerdo (una joint venture) para invertir 450 millones de euros en la construcción de una red de banda ancha de FTTH en Irlanda que ofrecerá velocidades de 200 Mbps a 1000 Mbps. Lo innovador radica en que será el primer país de Europa en utilizar la pre-existente infraestructura eléctrica para implantar la fibra directamente hasta los hogares y negocios con un impacto de 50 ciudades y medio millón de clientes empezando por el área metropolitana de Dublín.

Sujeto aún a la aprobación de la Comisión Europea, empezarán el despliegue en los próximos meses esperando que en los primeros meses de 2015 ya puedan dar de alta a clientes. En 2018 deberían terminar la implementación. ESB y Vodafone ofrecerán este producto a otros operadores como mayoristas para que puedan ‘revender’ el mismo contribuyendo a mantener la competencia.